Поиск и фильтрация

Быстрый поиск

Быстрый поиск находит записи по совпадению в любом из текстовых полей анкеты или полей с контактами: телефонах, адресах электронной почты и их описаниях.

Для расширенного поиска используются фильтры.


Фильтры

Фильтры расположены слева от записей каталога. Каждое поле анкеты каталога является фильтром, по которому можно находить записи.

Если задано несколько фильтров, то будут найдены записи, удовлетворяющие всем условиям — для полей применяется правило «И».


Правила применения условий для типов полей

Число

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

Дата

Фильтр позволяет найти записи по фиксированному или относительному диапазон дат или найти записи без даты.

Фиксированный диапазон: интервал времени между конкретными днями года. Указывается в формате «дд.мм.гггг». Одна из дат может быть не указана. Например, от «25.12.2015» найдет записи с указанной датой или более поздние.

Относительный диапазон: интервал времени между двумя датами относительно текущего дня. Задается в днях. Например: от «-7» дней до «7» дней. Одна из дат может быть не указана. Например, до «-30» найдет все записи, просроченные больше чем на месяц.

Предустановленные относительные диапазоны:

  • Сегодня — начиная от начала текущего дня и до конца дня
  • Сегодня и ранее — все дни до текущего, включая его
  • Вчера — полные прошедшие сутки
  • Эта неделя — от понедельника до воскресенья этой недели (даже если оно ещё не наступило)
  • Прошлая неделя — полная прошедшая неделя (7 дней начиная с понедельника)
  • Этот месяц — с 1 числа этого месяца и до конца последнего дня этого месяца
  • Последние 30 дней — от дня 30 дней назад и до текущего дня
  • Прошлый месяц — полный прошедший календарный месяц
  • Этот год — с 1 января этого года и до 31 декабря этого года
  • Последние 365 дней — от дня 365 дней назад и до текущего дня
  • Прошлый год — полный прошедший календарный год

Не указана: поиск записей без указанной даты.

Контакт

Фильтр позволяет искать записи по контактным данным. В отличии от быстрого поиска, фильтр ищет только по значениям контактов: телефонам, электронной почте и адресам сайтов. Фильтр не ищет по описанию контактов.

Бипиум находит телефонные номера в любом формате ввода. Скобки, пробелы, дефисы и другие не числовые символы игнорируются.

Категория

Фильтр позволяет выбрать одного или несколько значений. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы одно из этих значений. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

Например, найти записи, где статус «новая заявка» ИЛИ «в работе» ИЛИ «ответ предоставлен».

Набор галочек

Фильтр позволяет выбрать одного или несколько значений. Если выбрано несколько значений (галочек), то будут найдены записи, у которых есть все из выбранных значений. Условия применяются с логической операцией «И».

Например, найти записи, где пройдены стадия «консультация» И «демонстрация».

Вопрос

Поле вопрос представлен в виде набора галочек. Фильтр позволяет выбрать одного или несколько значений. Если в фильтре выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых назначено одно из этих значений. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

Например, найти записи, где поставлена оценка «точно и быстро» ИЛИ «точно, но долго».

Прогресс

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

Оценка звездами

Фильтр позволяет выбрать одну или несколько звёзд.

Сотрудники

Фильтр позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников. Если выбрано несколько сотрудников, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы один из этих сотрудников. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

[Я / Смотрящий]

Относительное значение [Я / Смотрящий] позволяет находить записи где в качестве сотрудника назначен текущий пользователь (тот, кто выполняет поиск). Используется для быстрого выбора себя и для видов, зависящих от смотрящего пользователя.

Связанные объекты

Фильтр позволяет выбрать один или несколько связанных объектов. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы одно из них. Условия применяются с логической операцией «ИЛИ».

Относительные значения

В фильтре по связанных данным могут также присутствовать относительные значения в формате: [Сотрудники.Поле\анкеты_сотрудника_]. Они появляются, если это поле ссылается на каталог, который также связан с карточкой сотрудника.

Пример: поле «Город» каталога клиентов ссылается на каталог городов. На этот же каталог ссылается поле «Филиал» каталога сотрудников. В этом случае будут найдены клиенты из того же города, который указан в карточке текущего пользователя.

Название относительного значения — [Сотрудники.Поле\анкеты_сотрудника_]. Например, если в карточке сотрудника два поля: город рождения и город работы, то будет доступно и два значения:

Правовой вид с таким фильтром для разных сотрудников будет находить записи, которые пересекаются через смежный каталог и давать к ним доступ.

Файлы

Фильтра по файлам нет.


results matching ""

    No results matching ""