Поиск и фильтрация

Быстрый поиск

Быстрый поиск находит записи по совпадению в любом из текстовых полей анкеты или полей с контактами: телефонах, адресах электронной почты и их описаниях.

Для расширенного поиска используются фильтры.

Фильтры

Фильтры расположены слева от записей каталога. Каждое поле анкеты каталога является фильтром, по которому можно находить записи.

Если задано несколько фильтров, то будут найдены записи, удовлетворяющие всем условиям — для поиска записей применяется логическая операция «И» по всем фильтруемым полям.

Правила применения условий для типов полей

Число

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

Дата

Фильтр позволяет найти записи по фиксированному или относительному диапазон дат или найти записи без даты.

Фиксированный диапазон: интервал времени между конкретными днями года. Указывается в формате «дд.мм.гггг». Одна из дат может быть не указана. Например, от «25.12.2015» найдет записи с указанной датой или более поздние.

Относительный диапазон: интервал времени между двумя датами относительно текущего дня. Задается в днях. Например: от «-7» дней до «7» дней. Одна из дат может быть не указана. Например, до «-30» найдет все записи, просроченные больше чем на месяц.

Предустановленные относительные диапазоны:

Сегодня — начиная от начала текущего дня и до конца дня
Сегодня и ранее — все дни до текущего, включая его
Вчера — полные прошедшие сутки
Эта неделя — от понедельника до воскресенья этой недели (даже если оно ещё не наступило)
Прошлая неделя — полная прошедшая неделя (7 дней начиная с понедельника)
Этот месяц — с 1 числа этого месяца и до конца последнего дня этого месяца
Последние 30 дней — от дня 30 дней назад и до текущего дня
Прошлый месяц — полный прошедший календарный месяц
Этот год — с 1 января этого года и до 31 декабря этого года
Последние 365 дней — от дня 365 дней назад и до текущего дня
Прошлый год — полный прошедший календарный год
Не указана — поиск записей без указанной даты. Параметр позволяет фильтровать записи по пустым значениям в полях.

Контакт

Фильтр позволяет искать записи по контактным данным. В отличии от быстрого поиска, фильтр ищет только по значениям контактов: телефонам, электронной почте и адресам сайтов. Фильтр не ищет по описанию контактов.

Бипиум находит телефонные номера в любом формате ввода. Скобки, пробелы, дефисы и другие не числовые символы игнорируются.

Статус

Фильтр позволяет выбрать одно или несколько значений. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых есть хотя бы одно из этих значений. Условия поиска аналогичны логической операции «ИЛИ».

Например, найти записи, где статус «Зарегистрирована» ИЛИ «Согласование».

Не задано: поиск записей без указанных значений. Параметр позволяет фильтровать записи по пустым значениям в полях.

Набор галочек

Фильтр позволяет выбрать одно или несколько значений. Если выбрано несколько значений (галочек), то будут найдены записи, которые содержат все выбранные значения. Условия поиска аналогичны логической операции «И».

Например, можно найти все записи, где пройдены стадия «консультация» И «демонстрация».

Прогресс

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

Оценка звездами

Поиск записи по выставленному количеству звезд. Позволяет получить все записи с ТОЧНЫМ совпадением количества звезд.

Сотрудники

Фильтр позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников, указанных в искомом поле. Если выбрано несколько сотрудников, то будут найдены все записи, в которых указан хотя бы один из выбранных сотрудников. Условия поиска аналогичны логической операции «ИЛИ».

Не указан: поиск записей без указанного сотрудника. Параметр «Не указан» позволяет фильтровать записи по пустым значениям в полях.

[Сотрудники.Я]

Относительное значение [Сотрудники.Я] позволяет находить записи, где в качестве сотрудника назначен текущий пользователь (тот, кто выполняет поиск). Используется для быстрого выбора текущего сотрудника в панели фильтров, а также для правовых видов, настроенных для работы с динамическим сотрудником.

Связанные объекты

Фильтр позволяет выбрать один или несколько связанных объектов. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых указан хотя бы один из них. Условия поиска аналогичны логической операции «ИЛИ».

Не задано: поиск записей без указанных связанных объектов. Параметр «Не задано» позволяет фильтровать записи по пустым значениям в искомом поле.

Фильтр по расширенным полям связанной записи

В Бипиум есть возможность фильтрации записей по атрибутам (полям) связанных записей. Например, у нас есть каталоги: Клиенты и Заказы. Мы можем отфильтровать записи в каталоге Заказов по статусу клиента.

Фильтрация по полям связанной записи возможна только по тем полям, которые выведены в карточку в качестве расширенных.

Относительные значения

В фильтре по связанным данным могут также присутствовать относительные значения в формате: [Сотрудники.Поле\анкеты_сотрудника_]. Они появляются, если это поле ссылается на каталог, который также связан с карточкой сотрудника.

Пример: поле «Город» каталога клиентов ссылается на каталог городов. На этот же каталог ссылается поле «Филиал» каталога сотрудников. В этом случае будут найдены клиенты из того же города, который указан в карточке текущего пользователя.

Название относительного значения — [Сотрудники.Поле\анкеты_сотрудника_]. Например, если в карточке сотрудника два поля: город рождения и город работы, то для поиска будут доступны оба этих поля:

Правовой вид с таким фильтром для разных сотрудников будет находить записи, которые пересекаются через смежный каталог и давать к ним доступ.