Импорт данных из Excel
Автоматический импорт данных из Excel-таблицы в систему Бипиума.
При нажатии на кнопку «Конвертировать» в каталоге «Импорт клиентов» запускается сценарий «Конвертировать документ». Сценарий конвертирует Excel таблицу и полученные данные записывает в каталог «Клиенты».
Создайте каталог «Клиенты», данный каталог является справочником всех клиентов в системе. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
- Фамилия (текст). Описание: хранит фамилию клиента.
- Имя (текст). Описание: хранит имя клиента.
- Отчество (текст). Описание: хранит отчество клиента.
- Телефон (контакт). Описание: хранение номера телефона клиента. Настройки: тип поля — «Телефон».
- Email (контакт). Описание: хранение номера телефона клиента. Настройки: тип поля — «Электронная почта»
Создайте каталог «Импорт клиентов». В данный каталог загружается Excel файл с информацией о клиентах. Заполните каталог следующими полями:
- Excel (файл). Описание: В данное поле загружается Excel файл с информацией о клиентах.
- Конвертировать (статус). Описание: При выборе статуса «конвертировать», данные с Excel файла импортируются в каталог «клиенты».
Для создания события нужно зайти в каталог «События» (обычно он находится в отделе Управление). Нажать кнопку Добавить и заполнить карточку события как указано на скриншоте ниже.
В поле «Отслеживать поля» впишите ID поля «Конвертировать» из каталога «Импорт клиентов».
Создайте сценарий в каталоге «Сценарии». Данный сценарий предназначен для импорта данных из Excel файла в каталог «Клиенты». При создании записи сценария прикрепите к нему следующий файл, нажав на кнопку «Загрузить…»:
Откройте файл сценария в поле «Сценарий» и отредактируйте следующие компоненты, согласно комментариям внутри них:
Компонент «Создать запись».
Компоненты сценария, в которые нужно внести изменения:
- Каталог: Укажите название каталога в который должны импортироваться данные.
- Значения полей: Замените API из каталога в который должны импортироваться данные.
- Значения полей: Замените название листа и столбец из Excel файла.
Загрузите Excel файл в каталог «Импорт клиентов», сохраните и выберите статус «конвертировать».
Пример заполнения Excel файла представлен ниже:
Результат импорта:
Last modified 9mo ago