Импорт данных из Excel
Автоматический импорт данных из Excel-таблицы в систему Бипиума.

1. Принцип работы

При нажатии на кнопку «Конвертировать» в каталоге «Импорт клиентов» запускается сценарий «Конвертировать документ». Сценарий конвертирует Excel таблицу и полученные данные записывает в каталог «Клиенты».

2. Реализация

2.1. Настройка структуры данных

2.1.1. Настройка каталога «Клиенты»

Создайте каталог «Клиенты», данный каталог является справочником всех клиентов в системе. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
  • Фамилия (текст). Описание: хранит фамилию клиента.
  • Имя (текст). Описание: хранит имя клиента.
  • Отчество (текст). Описание: хранит отчество клиента.
  • Телефон (контакт). Описание: хранение номера телефона клиента. Настройки: тип поля — «Телефон».
  • Email (контакт). Описание: хранение номера телефона клиента. Настройки: тип поля — «Электронная почта»

2.1.2. Настройка каталога «Импорт клиентов»

Создайте каталог «Импорт клиентов». В данный каталог загружается Excel файл с информацией о клиентах. Заполните каталог следующими полями:
  • Excel (файл). Описание: В данное поле загружается Excel файл с информацией о клиентах.
  • Конвертировать (статус). Описание: При выборе статуса «конвертировать», данные с Excel файла импортируются в каталог «клиенты».

2.2. Настройка автоматизации

2.2.1. Создание и настройка события

Для создания события нужно зайти в каталог «События» (обычно он находится в отделе Управление). Нажать кнопку Добавить и заполнить карточку события как указано на скриншоте ниже.
В поле «Отслеживать поля» впишите ID поля «Конвертировать» из каталога «Импорт клиентов».

2.2.2. Создание записи сценария

Создайте сценарий в каталоге «Сценарии». Данный сценарий предназначен для импорта данных из Excel файла в каталог «Клиенты». При создании записи сценария прикрепите к нему следующий файл, нажав на кнопку «Загрузить…»:

2.2.3. Настройка файла сценария

Откройте файл сценария в поле «Сценарий» и отредактируйте следующие компоненты, согласно комментариям внутри них:
Компонент «Создать запись».
Компоненты сценария, в которые нужно внести изменения:
  • Каталог: Укажите название каталога в который должны импортироваться данные.
  • Значения полей: Замените API из каталога в который должны импортироваться данные.
  • Значения полей: Замените название листа и столбец из Excel файла.

3. Тестирование

3.1. Каталог «Импорт данных»

Загрузите Excel файл в каталог «Импорт клиентов», сохраните и выберите статус «конвертировать».
Пример заполнения Excel файла представлен ниже:

3.2. Каталог «Клиенты»

Результат импорта: