Каждое поле в конструкторе каталога имеет панель свойств. Здесь задаётся название, поведение поля в анкете, доступность для фильтров и технические параметры.
Свойства делятся на три группы: общие, параметры и технические.
Общие свойства
Общие свойства доступны у каждого поля независимо от его типа.
Название поля
Отображается в анкете записи рядом с полем ввода. Используется также как заголовок столбца в таблице каталога. Название должно быть коротким и понятным сотруднику — он видит его каждый раз при заполнении записи.
Подсказка
Вспомогательный текст, который появляется при заполнении поля в анкете. Помогает сотруднику понять что именно нужно ввести — особенно полезно для полей с неочевидными требованиями к формату или содержанию.
Например, для поля «ИНН» можно написать подсказку: «Введите 10 цифр для организации или 12 цифр для ИП».
Подсказка для заполнения.
Обязательное поле
Если включено — система не позволит сохранить запись, пока поле не заполнено. В анкете рядом с названием поля отображается маркер обязательности.
Используйте для ключевых полей, без которых запись теряет смысл: название, статус, ответственный сотрудник.
Признак обязательного поля.
Показывать на панели фильтров
Если включено — поле появится в панели фильтров каталога. Сотрудник сможет фильтровать записи по значению этого поля.
Включайте только для полей, по которым реально фильтруют: статус, ответственный, дата, тип клиента. Слишком длинная панель фильтров неудобна — выводите только нужное.
Настройка отображения поля в фильтрах.
Сохранить изменения в истории
Если включено — каждое изменение значения поля фиксируется в истории записи с указанием времени и автора изменения. Сотрудник или администратор может открыть вкладку «История» и увидеть когда и кем менялось это поле.
Включайте для значимых полей, изменения которых важно отслеживать: статус сделки, ответственный, сумма. Не стоит включать для вспомогательных полей — история захламится незначительными правками
Сохранение изменений поля в истории.
Виды отображения
Определяет как поле ведет себя в анкете записи для сотрудника. Три варианта:
Вид
Что видит сотрудник
Может ли редактировать
Когда использовать
Редактируемое
Поле отображается в анкете
Да — вручную из анкеты
Стандартный режим для большинства полей
Просмотр
Поле отображается в анкете
Нет — только чтение. Автоматизации и API могут менять
Вычисляемые или служебные поля, которые видеть нужно, но менять вручную — нельзя
Скрыто
Поле не отображается в анкете
Нет. Автоматизации и API могут менять
Технические поля для автоматизаций; данные из связанных каталогов, которые нужны в формулах, но не нужны сотруднику
Настройка вида отображения поля
Параметры
Параметры — это индивидуальные настройки конкретного типа поля: список значений для Статуса, формат для Даты, маска для Текста и так далее. Набор параметров у каждого поля свой — подробнее в статье нужного Поля.
Параметры поля в панели свойств.
Технические свойства
Технические свойства используются при разработке автоматизаций и интеграций.
ID-поля
Уникальный идентификатор поля внутри каталога. Используется при обращении к полю через API и в автоматизациях. По умолчанию присваивается автоматически, но администратор может задать его вручную — например, чтобы задать читаемое название: status, phone, created_at.
Если изменить ID уже используемого поля — все автоматизации и API-запросы, которые обращаются к старому ID, перестанут работать. Меняйте ID только на этапе проектирования.
Служебная заметка
Внутренний комментарий к полю, который видят только администраторы в конструкторе. Сотрудники в анкете его не видят. Удобно оставлять пояснения для коллег-администраторов: зачем поле, как оно используется в автоматизациях, что нельзя менять
