Связанный каталог

Связанный каталог

Поле позволяет связывать записи разных каталогов между собой. Например, привязывать заказы к клиентам, обращения к контактным лицам, клиентов к партнерам.

Выпадающий список с записями из другого каталога. Поле может ссылаться сразу на несколько каталогов или правовых видов этих каталогов. Например, для карточки события действующими лицами могут быть клиенты, лиды и контактные лица. Любой из объектов может быть выбран в таком поле.

Если поле ссылается на правовой вид, то сотрудники при заполнении карточки смогут привязывать записи не к любым записям другого каталога, а только к тем, которые попадают в правовой вид. При этом сам правовой вид может быть и не доступен сотруднику. Например, можно указать, что оплаты могут быть привязаны только к правовому виду «Клиенты». Правовые виды отображаются в формате «Каталог / Вид». Подробнее о правовых видах в статье «Виды».

Расширенные (дополнительные) поля позволяют отобразить необходимые поля выбранного каталога непосредственно в записи настраиваемого каталога. Например, можно отобразить поля ФИО, должность и телефон из карточки «Контакты».

Права. Выбор расширенных полей связанных записей из карточки родительской записи позволяет не только видеть данные поля, но и изменять их. Например, можно сразу же заполнить или измененить контакты сотрудников.

Галочка «Можно выбирать несколько значений» включает возможность одновременно связывать текущую запись с несколькими записями из других каталогов. Например, выбрать в участниках встречи несколько контактных лиц из разных каталогов.

Галочка «При выборе видны только доступные записи» определяет будет ли применяться правовая политика для отображения возможных для связывания записей или нет. Если галочка не стоит, то при заполнении анкеты сотрудник увидит все записи связанного каталога, даже если не имеет до них доступ (анкеты этих записей он открыть не сможет). Если галочка стоит, то увидит только те записи, до которых у него есть доступ. Подробнее о доступе в статье «Права».

Отображение в анкете

Поле типа текстовый редактор можно отобразить:

• В стандартном формате, когда поле занимает небольшое пространство

• В полнооконном формате, когда поле Текстовый редактор занимает всю область секции. Для этого при настройке полей добавьте поле Текстовый редактор в отдельную секцию.