Связанный каталог

Поле для связи записей разных каталогов между собой. Позволяет привязать к записи одну или несколько записей из другого каталога — и при необходимости редактировать их поля прямо из анкеты.

Когда использовать

Используйте поле Связанный каталог, когда запись в одном каталоге относится к записи в другом. Типичные примеры:

• Заказ → Клиент: каждый заказ принадлежит конкретному клиенту

• Задача → Проект: задача входит в проект

• Обращение → Контактное лицо: обращение пришло от конкретного человека

• Встреча → несколько участников из разных каталогов: клиенты, сотрудники, партнеры

Связанный каталог — это не просто поле с текстом. Оно хранит ссылку на реальную запись, а не копию данных. Отображаемые поля — это представление данных связанной записи. Изменения, внесённые через поле «Связанный каталог», применяются непосредственно к самой записи.

Настройки

Каталог

Указывает из какого каталога выбираются записи для связи. Можно добавить несколько каталогов — тогда сотрудник сможет выбирать записи из любого из них.

Ограничение выборки

Чтобы сотрудники видели только релевантные варианты, можно ограничить выборку записей двумя способами.

Способ	Описание
Правовой вид	Вместо всего каталога можно указать конкретный правовой вид. В поле подгрузятся только записи, принадлежащие этому виду.
Фильтр	Динамический фильтр, который показывает записи, соответствующие заданным критериям. Условия настраиваются как связь с полем текущей анкеты.

Поля

Выбор полей связанного каталога, которые будут отображаться прямо в анкете родительской записи — без необходимости открывать карточку связанной записи. Например, в поле «Клиент» можно сразу показывать ФИО и Телефон.

Доступ

Определяет какие права сотрудник имеет на выбранные поля связанной записи прямо из анкеты. Для каждого поля можно выбрать:

• Видеть — поле отображается, но не редактируется.

• Изменять — поле можно редактировать прямо из анкеты родительской записи.

Настройки «Видеть» и «Изменять» относятся к редактированию полей связанной записи непосредственно из анкеты. Итоговое поведение также может ограничиваться правовой политикой доступа к самому связанному каталогу.

Несколько записей

Опция «Можно связывать несколько записей» позволяет привязать запись сразу к нескольким записям из связанного каталога. Например, в поле «Участники встречи» можно выбрать нескольких контактных лиц одновременно.

Вид отображения связей

Выбирается как будут выглядеть связанные записи в анкете. Три варианта:

Список

Записи показаны строками. Применяется когда связанных записей несколько и нужен компактный вид.

Карточки

Записи показаны в виде карточек с выбранными полями. Используется когда нужно видеть несколько полей каждой связанной записи.

Таблица

Записи показаны в табличном формате. Используется когда нужно сравнивать поля нескольких связанных записей

Параметры поля

Параметр	Описание
Можно связывать несколько записей	Позволяет привязать несколько записей из связанного каталога. Если выключено — поле хранит ровно одну ссылку (связь 1:1). Если включено — хранит массив ссылок (связь 1:N).
Можно выбирать из существующих	Сотрудник может выбирать уже созданные записи из связанного каталога.
Выбирать только из доступных	При выборе показываются только те записи, к которым у сотрудника есть доступ по правовой политике. Если выключено — видны все записи каталога, даже без права открыть их карточку.
Можно создавать новые записи	Сотрудник может создать новую запись в связанном каталоге прямо из поля, не переходя в сам каталог.
Создание без всплывающего окна	Новая запись создаётся прямо в поле без открытия карточки связанной записи. Подходит для быстрого добавления простых записей — например, тегов или коротких названий.

Настройка по правовым видам и фильтрам

Когда в каталоге накапливается большое количество записей, стандартный выбор из всего списка становится неудобным. Чтобы сотрудники видели только релевантные варианты, можно ограничить выборку с помощью правовых видов и фильтров.

Выбор по правовому виду

Вместо всего каталога можно указать конкретный правовой вид. В этом случае в поле подгрузятся только записи, принадлежащие этому виду.

Пример: В каталоге «Клиенты» есть виды «Физические лица» и «Юридические лица». Если в поле «Заявка» выбрать вид «Юридические лица», сотрудник увидит в списке выбора только компании, не отвлекаясь на физлиц.

Выбор по фильтру

Если возможностей вида недостаточно, используйте Фильтры. Это динамический фильтр, который позволяет показывать в поле только те записи, которые соответствуют заданным критериям.

Условия работают по принципу: «Показывать записи из связанного каталога, если у них поле X равно значению Y».

Пример: В карточке «Заказ» есть поле «Тип контрагента». Настроив фильтр в поле «Контрагент» (связанном с каталогом «Контрагенты») по условию «Тип контрагента = Тип контрагента», сотрудник увидит только тех контрагентов, чей тип совпадает с типом, выбранным в заказе. Если в заказе указан тип «Клиент», в списке выбора покажутся только клиенты.

Комбинирование

Вы можете комбинировать Правовой вид и Фильтр. В таком случае выборка записей сначала ограничивается заданным видом, а затем фильтруется по условиям.