Фильтры и поиск

Когда в каталоге много записей, найти нужные помогают два инструмента — быстрый поиск и фильтры. Быстрый поиск ищет по тексту, фильтры — позволяют задать точные условия по любому полю.

Быстрый поиск

Строка поиска находится в правом верхнем углу каталога. Начните вводить текст — Бипиум сразу же отфильтрует записи, оставив только те, в которых введённый текст встречается в любом текстовом поле или в контактных данных (телефон, email, адрес сайта).

Пустое окно быстрого поиска.

Заполненное окно быстрого поиска.

Быстрый поиск не требует дополнительных настроек — просто введите слово или фразу. Если нужна более точная фильтрация по конкретным полям — используйте фильтры.

Фильтры

Фильтры расположены слева от списка записей. Каждое поле анкеты каталога может быть фильтром — нажмите на нужное поле в панели и задайте условие.

Вкладка «Фильтры» с установленными фильтрами.

Несколько фильтров одновременно

Если задать несколько фильтров — Бипиум найдёт записи, которые соответствуют всем условиям сразу. Это работает по принципу «И»: менеджер = Петров И статус = В работе И дата до 31.12.2025.

Как работают фильтры для разных типов полей

Текст

Поиск по вхождению — Бипиум найдёт все записи, в которых поле содержит введённый текст. Регистр не учитывается.

Число

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Можно указать только одну границу: например, только «от 100» найдёт все записи со значением 100 и выше.

Дата

Фильтр по дате поддерживает три способа задать период:

Период дат — интервал между конкретными датами. Формат: дд.мм.гггг. Можно указать только одну границу. Например, «от 01.01.2025» найдёт все записи с датой 1 января 2025 и позже.

Период относительно сегодня — интервал в днях относительно сегодняшнего дня. Например, «от -7 до 0» — записи за последние 7 дней. «До -30» — все просроченные более чем на месяц.

Предустановленные периоды — готовые варианты для быстрого выбора.

Контакт

Поиск по значению контактного поля — телефону, email или адресу сайта. В отличие от быстрого поиска, фильтр не ищет по описанию контакта — только по самому значению.

Телефонные номера распознаются в любом формате — скобки, пробелы, дефисы игнорируются. «89001234567», «+7 (900) 123-45-67» и «7900 123 4567» — одно и то же.

Статус и Набор галочек

Оба фильтра позволяют выбрать одно или несколько значений — но логика отличается:

Статус

Если выбрать несколько значений, Бипиум найдёт записи у которых есть хотя бы одно из них. Это логика «ИЛИ».

Не задано: поиск записей без указанных значений. Параметр позволяет фильтровать записи по пустым значениям в полях.

Пример: статус «Новая» ИЛИ «В работе» — найдутся все записи с любым из этих статусов.

Набор галочек

Если выбрать несколько значений, Бипиум найдёт записи у которых отмечены все выбранные галочки одновременно. Это логика «И».

Не задано: поиск записей без указанных значений. Параметр позволяет фильтровать записи по пустым значениям в полях.

Пример: пройдены «Консультация» И «Демонстрация» — найдутся только те записи, где отмечены обе галочки.

Прогресс

Фильтр позволяет задать диапазон значений. Также можно задать только одно из значений.

Оценка звездами

Поиск по точному количеству звёзд. Выберите значение — Бипиум покажет только записи с ровно таким количеством.

Сотрудники

Выберите одного или нескольких сотрудников — Бипиум найдёт записи, в которых в этом поле указан хотя бы один из них. Логика «ИЛИ».

Опция «Не указан» — найдёт записи, где поле сотрудника пустое.

[Сотрудники.Я]

Относительное значение [Сотрудники.Я] позволяет находить записи, где в качестве сотрудника назначен текущий пользователь (тот, кто выполняет поиск). Используется для быстрого выбора текущего сотрудника в панели фильтров, а также для правовых видов, настроенных для работы с динамическим сотрудником.

Связанные объекты

Фильтр позволяет выбрать один или несколько связанных объектов. Если выбрано несколько значений, то будут найдены записи, у которых указан хотя бы один из них. Условия поиска аналогичны логической операции «ИЛИ».

Не задано: поиск записей без указанных связанных объектов. Параметр «Не задано» позволяет фильтровать записи по пустым значениям в искомом поле.

Фильтр по полям связанной записи

Бипиум позволяет фильтровать не только по самой связанной записи, но и по значениям её полей. Это удобно для более точного поиска.

Пример. В каталоге «Заявки на туры» есть поле «Клиент», которое ссылается на каталог «Клиенты». Нужно найти только тех Клиентов, у которых тип связи указал как email. Вместо того чтобы просматривать каждого клиента вручную — можно отфильтровать прямо в каталоге «Заявки на туры»:

1. Откройте фильтр по полю «Клиент».

2. Нажмите «Добавить фильтр по связям».

3. Выберите поле связанного каталога — в нашем примере «Вид связи».

4. Укажите нужное значение — «email».

Таким образом мы нашли в каталоге Компании Контактных лиц, с которыми можно связаться по email.

Фильтр по связанному полю — шаг добавления фильтра по связям

Выбор поля связанного каталога для фильтрации

Выбор значения — «email»

Относительные значения

В фильтре по связанным данным могут также присутствовать относительные значения в формате: [Сотрудники.*Поле\*анкеты_сотрудника_]. Они появляются, если это поле ссылается на каталог, который также связан с карточкой сотрудника.

Пример: поле «Город» каталога клиентов ссылается на каталог городов. На этот же каталог ссылается поле «Филиал» каталога сотрудников. В этом случае будут найдены клиенты из того же города, который указан в карточке текущего пользователя.

Название относительного значения — [Сотрудники.*Поле\*анкеты_сотрудника_]. Например, если в карточке сотрудника два поля: город рождения и город работы, то для поиска будут доступны оба этих поля:

Правовой вид с таким фильтром для разных сотрудников будет находить записи, которые пересекаются через смежный каталог и давать к ним доступ.

Файлы

Простой фильтр с двумя вариантами: «Есть» — найдёт записи с прикреплёнными файлами, «Нет» — найдёт записи без файлов.