Связанный каталог
Поле для связи записей разных каталогов между собой. Позволяет привязать к записи одну или несколько записей из другого каталога — и при необходимости редактировать их поля прямо из анкеты.
Поле для связи записей разных каталогов между собой. Позволяет привязать к записи одну или несколько записей из другого каталога — и при необходимости редактировать их поля прямо из анкеты.
Когда использовать
Используйте поле Связанный каталог, когда запись в одном каталоге относится к записи в другом. Типичные примеры:
Заказ → Клиент: каждый заказ принадлежит конкретному клиенту
Задача → Проект: задача входит в проект
Обращение → Контактное лицо: обращение пришло от конкретного человека
Встреча → несколько участников из разных каталогов: клиенты, сотрудники, партнеры
Связанный каталог — это не просто поле с текстом. Оно хранит ссылку на реальную запись, а не копию данных. Отображаемые поля — это представление данных связанной записи. Изменения, внесённые через поле «Связанный каталог», применяются непосредственно к самой записи.
Настройки
Каталог
Указывает из какого каталога выбираются записи для связи. Можно добавить несколько каталогов — тогда сотрудник сможет выбирать записи из любого из них.
Ограничение выборки
Чтобы сотрудники видели только релевантные варианты, можно ограничить выборку записей двумя способами.
Способ | Описание |
Правовой вид | Вместо всего каталога можно указать конкретный правовой вид. В поле подгрузятся только записи, принадлежащие этому виду. |
Фильтр | Динамический фильтр, который показывает записи, соответствующие заданным критериям. Условия настраиваются как связь с полем текущей анкеты. |
Поля
Выбор полей связанного каталога, которые будут отображаться прямо в анкете родительской записи — без необходимости открывать карточку связанной записи. Например, в поле «Клиент» можно сразу показывать ФИО и Телефон.
Доступ
Определяет какие права сотрудник имеет на выбранные поля связанной записи прямо из анкеты. Для каждого поля можно выбрать:
Видеть — поле отображается, но не редактируется.
Изменять — поле можно редактировать прямо из анкеты родительской записи.
Настройки «Видеть» и «Изменять» относятся к редактированию полей связанной записи непосредственно из анкеты. Итоговое поведение также может ограничиваться правовой политикой доступа к самому связанному каталогу.
Несколько записей
Опция «Можно связывать несколько записей» позволяет привязать запись сразу к нескольким записям из связанного каталога. Например, в поле «Участники встречи» можно выбрать нескольких контактных лиц одновременно.
Вид отображения связей
Выбирается как будут выглядеть связанные записи в анкете. Три варианта:
Список
Записи показаны строками.
Применяется когда связанных записей несколько и нужен компактный вид.
Карточки
Записи показаны в виде карточек с выбранными полями.
Используется когда нужно видеть несколько полей каждой связанной записи.
Таблица
Записи показаны в табличном формате.
Используется когда нужно сравнивать поля нескольких связанных записей
Параметры поля
Параметр | Описание |
Можно связывать несколько записей | Позволяет привязать несколько записей из связанного каталога. Если выключено — поле хранит ровно одну ссылку (связь 1:1). Если включено — хранит массив ссылок (связь 1:N). |
Можно выбирать из существующих | Сотрудник может выбирать уже созданные записи из связанного каталога. |
Выбирать только из доступных | При выборе показываются только те записи, к которым у сотрудника есть доступ по правовой политике. Если выключено — видны все записи каталога, даже без права открыть их карточку. |
Можно создавать новые записи | Сотрудник может создать новую запись в связанном каталоге прямо из поля, не переходя в сам каталог. |
Создание без всплывающего окна | Новая запись создаётся прямо в поле без открытия карточки связанной записи. Подходит для быстрого добавления простых записей — например, тегов или коротких названий. |
Настройка по правовым видам и фильтрам
Когда в каталоге накапливается большое количество записей, стандартный выбор из всего списка становится неудобным. Чтобы сотрудники видели только релевантные варианты, можно ограничить выборку с помощью правовых видов и фильтров.
Выбор по правовому виду
Вместо всего каталога можно указать конкретный правовой вид. В этом случае в поле подгрузятся только записи, принадлежащие этому виду.
Пример: В каталоге «Клиенты» есть виды «Физические лица» и «Юридические лица». Если в поле «Заявка» выбрать вид «Юридические лица», сотрудник увидит в списке выбора только компании, не отвлекаясь на физлиц.
.png)
Выбор по фильтру
Если возможностей вида недостаточно, используйте Фильтры. Это динамический фильтр, который позволяет показывать в поле только те записи, которые соответствуют заданным критериям.
Условия работают по принципу: «Показывать записи из связанного каталога, если у них поле X равно значению Y».
Пример: В карточке «Заказ» есть поле «Тип контрагента». Настроив фильтр в поле «Контрагент» (связанном с каталогом «Контрагенты») по условию «Тип контрагента = Тип контрагента», сотрудник увидит только тех контрагентов, чей тип совпадает с типом, выбранным в заказе. Если в заказе указан тип «Клиент», в списке выбора покажутся только клиенты.
.png)
Комбинирование
Вы можете комбинировать Правовой вид и Фильтр. В таком случае выборка записей сначала ограничивается заданным видом, а затем фильтруется по условиям.