Генерация счет-фактуры
Автоматическая генерация счет-фактуры в Бипиуме.
Last updated
Автоматическая генерация счет-фактуры в Бипиуме.
Last updated
В Бипиуме вы можете автоматически генерировать счет-фактуры согласно заданному шаблону. Автоматическая генерация избавляет от ручной работы и снижает вероятность возникновения опечаток.
При нажатии на кнопку «Сгенерировать» в каталоге «Заявки» запускается сценарий генерации счет-фактуры. Сценарий собирает данные о покупателе и выбранных позициях и генерирует счет-фактуры из заданного шаблона.
Создайте каталог «Клиенты». В этом каталоге будут собраны все клиенты, с которыми вы взаимодействуете. Заполните каталог следующим образом:
Наименование (текст). Описание: Наименование покупателя, например ФИО. Настройки: Обязательное поле.
ИНН (текст по маске). Описание: ИНН клиента в формате 12 цифр. Настройки: Обязательное поле, маска ввода — 111111111111.
КПП (текст по маске). Описание: КПП клиента в формате 9 цифр. Настройки: Обязательное поле, маска ввода - 111111111.
Создайте каталог «Типы товаров». В этом каталоге будут собраны все ваши товары. Заполните каталог следующим образом:
Наименование (текст). Описание: Наименование товара. Настройки: Обязательное поле.
Цена (число). Описание: Цену товара за его единицу. Настройки: Обязательное поле.
Единица измерения (текст). Описание: Единица измерения товара (например, шт., кг., л. и так далее). Настройки: Обязательное поле.
Создайте каталог «Позиции». Это связующий каталог, содержащий покупателя, товар и количество товара. Заполните каталог следующим образом:
Наименование (текст). Описание: Наименование позиции для быстрого поиска.
Покупатель (связанный каталог). Описание: Клиент, оформляющий позицию. Настройки: Связь с каталогом «Клиенты», обязательное поле.
Товар (связанный каталог). Описание: Товар в позиции. Настройки: Связь с каталогом «Товары», обязательное поле.
Количество (число). Описание: Количество товара в позиции. Настройки: Обязательное поле.
Создайте каталог «Заявки». В этом каталоге собраны позиции покупателя. Заполните каталог следующим образом:
Покупатель (связанный каталог). Описание: Клиент, оформляющий заявку. Настройки: Обязательное поле.
Позиции (связанный каталог). Описание: Позиции заявки. Настройки: Обязательное поле, «Можно связывать несколько записей».
Ответственный (сотрудник). Описание: Ответственный за заявку сотрудник. Настройки: «По умолчанию: текущий сотрудник».
Сгенерировать счет-фактуры (статус). Описание: Запускает сценарий генерации счет-фактуры. Настройки: Добавьте одно значение и назовите его «Сгенерировать».
Счет-фактура (файл). Описание: Сгенерированный .docx-документ счет-фактуры. Настройки: «Редактируемое только через API».
Создайте каталог «Типы отчетов». В этом каталоге будут собраны шаблоны отчетов. Заполните его следующим образом:
Наименование (текст). Описание: Хранит наименование отчета.
Шаблон отчета (файл). Описание: Хранит шаблон отчета, для подстановки в него данных по отчету.
Встраиваемые в отчет значения записываются в обрамляющих фигурных скобках, например {{value}}. После обработки сценария на место {{value}} будет записана сценарная переменная с тем же именем.
{{data.date}} — дата формирования счета-фактуры. По умолчанию: текущая дата.
{{data.buyInfo.address}} — адрес покупателя из каталога «Клиенты».{{data.buyInfo.address}} - адрес покупателя из каталога «Клиенты».
{{data.buyInfo.inn}} — ИНН покупателя из каталога «Клиенты».{{data.buyInfo.inn}} — ИНН покупателя из каталога «Клиенты».
{{data.buyInfo.kpp}} — КПП покупателя из каталога «Клиенты».
{{data.orders.name}} — наименование товара из каталога «Типы товаров».
{{data.orders.col}} — количество товара из каталога «Позиции».
{{data.orders.price}} — цена за единицу товара из каталога «Типы товаров».
{{data.orders.priceTotal}} — полная стоимость за все количество товаров. Считается по формуле: цена за единицу товара * количество товара.
{{data.orders.nalog}} — налоговая ставка на единицу товара, задается в коде. По умолчанию: 20.
{{data.orders.priceWithNalog}} — цена за единицу товара с учетом налоговой ставки. Считается по формуле: цена за товар * ((100 + налоговая ставка) / 100).
{{data.orders.priceTotalWithNalog}} — полная стоимость за все количество товаров с учетом налоговой ставки. Считается по формуле: цена за единицу товара с учетом налоговой ставки * количество товара.
{{data.ordersTotal}} — сумма по всем полным стоимостям всех товаров.
{{data.nalogsTotal}} — сумма по всем ценам за единицу товара с учетом налоговой ставки.
{{data.ordersTotalWithNalog}} — сумма по всем полным стоимостям товара с учетом налоговой ставки.
{{data.responsible}} — ответственное за заявку лицо из каталога «Заявки».
Создайте запись в каталоге «Типы отчетов» и прикрепите к ней шаблон счет-фактуры:
В системном каталоге «События» создайте новую запись и заполните её следующим образом:
В поле «Отслеживать поля» впишите ID поля «Сгенерировать счет-фактуру» из каталога «Заявки».
Прикрепите сценарий к записи ранее созданного события.
Откройте файл сценария в поле «Сценарий» и отредактируйте следующие компоненты, согласно комментариям внутри них:
Условная стрелка к компоненту «Не заполнены необходимые поля». Замените следующие API ID, указанные в одинарных кавычках стрелки: 20 - API ID поля «Покупатель» в каталоге «Заявки». 21 - API ID поля «Позиции» в каталоге «Заявки».
Компонент «Получение данных покупателя».
Компонент «Получение всех заказчиков».
Компонент «Собрать нужные данные в jsonы & i по заказам».
Компонент «Получить запись заказа».
Компонент «Пуш заказа в массив отформатированных заказов».
Компонент «Все в data».
Компонент «Генерация счета-фактуры».
Компоненты сценария, в которые нужно внести изменения:
Создайте запись в каталоге «Клиенты». Пример заполнения:
Создайте одну или несколько записей в каталоге «Типы товаров». Пример заполнения:
Каталог «Позиции»
Создайте одну или несколько записей в каталоге «Позиции». Пример заполнения:
Каталог «Заявки»
Создайте запись в каталоге «Заявки». Пример заполнения:
Примечание: Поле «Счет-фактура» нередактируемое и заполняется сгенерированным файлом счет-фактуры.
После создания всех записей в каталогах, перейдите в заполненную запись каталога «Заявки» и нажмите на статус-кнопку «Сгенерировать». После окончания процесса генерации, сохраните запись и откройте сгенерированный файл отчета. Пример данных в сгенерированном .docx файле:
Адрес (Адрес). Описание: Адрес клиента. Настройки: Обязательное поле, введите в поле .
Вы можете сформировать свой шаблон счет-фактуры в формате .docx или загрузить готовый . Готовый шаблон выглядит следующим образом:
Создайте сценарий в каталоге «Сценарии». Сценарий предназначен для генерации отчета счет-фактуры. При создании записи сценария прикрепите к нему , нажав на кнопку «Загрузить…»:
