Генерация excel-отчетов

1. Введение
Генерация отчетов — это сервис, который позволяет автоматизировать формирование отчетов по указанному алгоритму и с учетом указанных фильтров.
2. Принцип работы
При создании новой записи в каталоге «Отчеты» запускается «Сценарий генерации отчета». Далее сценарий собирает данные по заранее заложенному алгоритму и с учетом указанных фильтров, из получившихся данных формируется отчет по заранее заданному шаблону и сохраняется в поле файл карточки отчета в каталоге «Отчеты».
3. Реализация
3.1. Настройка структуры данных
3.1.1. Создание и настройка каталога «Отчеты»
Создайте каталог «Отчеты». Данный каталог является «хранилищем» сгенерированных отчетов, именно здесь они будут храниться. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
​
Типы отчетов (связанный каталог).
Описание: Данный каталог является «справочником», в котором содержатся все типы шаблонов.
Компании (связанный каталог).
Описание: Данный каталог является «справочником», в котором содержатся все компании.
Услуга (связанный каталог).
Описание: Данный каталог является «справочником», в котором содержатся все типы услуг.
Статус формирования (статус).
Описание: Отражает на какой стадии сейчас находится генерация.
Описание ошибки (текст).
Описание: Описывает ошибку.
Файл (файл).
Описание: В данном поле будет хранится сгенерированный отчет.
3.1.2. Создание и настройка каталога «Типы отчетов»
Создайте каталог «Типы отчетов». Данный каталог предназначен для хранения шаблонов отчетов. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
Название (текст).
Описание: Название для типа отчета.
Шаблон (файл).
Описание: В данном поле указывается шаблон для генерации отчета.
3.1.3. Создание и настройка каталога «Компании»
Создайте каталог «Компании». Данный каталог предназначен для хранения данных о компаниях, которым мы оказываем услуги. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
Название (текст).
Описание: Название для компании.
3.1.4. Создание и настройка каталога «Услуги»
Создайте каталог «Услуги». Данный каталог предназначен для хранения данных о предоставляемых нами услугах. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
Название (текст).
Описание: Название для услуги.
3.1.5. Создание и настройка каталога «Заявки»
Создайте каталог «Заявки». Данный каталог предназначен для хранения всего перечня наших заявок. При создании каталога нужно добавить и настроить поля следующим образом:
Дата заявки (дата).
Описание: Дата поступления заявки.
Статус заявки (статус).
Описание: В каком статусе сейчас находится заявка.
Компания (связанный каталог).
Описание: Данный каталог является «справочником», в котором содержатся все компании.
Услуга (связанный каталог).
Описание: Данный каталог является «справочником», в котором содержатся все типы услуг.
Сумма (число).
Описание: Общая сумма оказанных нами услуг.
3.2. Настройка автоматизации
3.2.1. Создание и настройка события
Для создания события нужно зайти в каталог «События» (обычно он находится в отделе Управление). Нажать кнопку Добавить и заполнить карточку события как указано на скриншоте ниже.
Карточка события выглядит следующим образом:
3.2.2. Создание и настройка сценария
Создайте сценарий в каталоге «Сценарии». Данный сценарий предназначен для генерации отчетов. При создании сценария нужно добавить и настроить компоненты следующим образом:
Для того, чтобы реализовать данный сценарий в системе нужно изменить следующие компоненты:
3.2.2.1. Компонент «company && service»
Требуется изменить компонент «company && service»:
В переменных service лежит значение поля «Услуга» из каталога «Отчет».
В переменных company лежит значение поля «Компания» из каталога «Отчет».
3.2.2.2.Компонент «Изменить запись отчета»
Требуется изменить компонент «Изменить запись отчета»:
В значении полей изменить значение 12 на API ID поля «Статус формирования» в каталоге «Отчет», также изменить значение 13 на API ID поля «Описание ошибки» в каталоге «Отчет».
3.2.2.3.Компонент «Найти записи заявок»
Требуется изменить компонент «Найти записи заявок:
В фильтре изменить значения с 5, 4 на API ID полей «Услуга» и «Компания» в каталоге «Заявки».
3.2.2.4.Компонент «Ищем заказчика»
Требуется изменить компонент «Код (javascript)»:
Изменить r.values[ 2 ] на r.values[ id поля «Дата заявки» из каталога «Заявки» ]. Изменить r.values[ 3 ] на r.values[ id поля «Статус заявки» из каталога «Заявки» ].
Изменить r.values[ 4 ] на r.values[ id поля «Компания» из каталога «Заявки» ].
Изменить r.values[ 5 ] на r.values[ id поля «Услуга» из каталога «Заявки» ].
Изменить r.values[ 7 ] на r.values[ id поля «Сумма» из каталога «Заявки» ]
3.2.2.5.Компонент «Изменить запись отчета»
Требуется изменить компонент «Изменить запись отчета»:
В значение полей изменить значения с 12 на API ID поля «Статус формирования» в каталоге «Отчет».
Добавляем созданный сценарий в поле «Выполнить» в карточке события созданного в пункте 3.2.1.
3.2.3 Создание шаблона Отчета
Для создания шаблона нужно создать excel файл следующего вида:
Теперь нужно загрузить его в систему. Для этого необходимо перейти в каталог «Типы отчетов» и создать карточку следующим образом:
4. Тестирование
Тестирование функционала происходит следующим образом. Создаем карточку отчета в каталоге «Отчет»
Заполняем поля «Тип отчета» и «Услуга»
Проверяем сгенерированный документ:

Генерация счет-фактуры

Планировщик задач

Last modified 3mo ago

Copy link

Outline

1. Введение

2. Принцип работы

3. Реализация

3.1. Настройка структуры данных

3.2. Настройка автоматизации

4. Тестирование