Примеры кейсов

Типовые задачи по настройке прав доступа в Бипиуме — с описанием проблемы, решения и используемых инструментов.

Доступ к записям

Право редактировать записи только для части сотрудников

Задача: Часть сотрудников должны видеть записи в каталоге, а другая часть сотрудников их редактировать. Например, все сотрудники могут видеть клиентов компании, но редактировать их могут только сотрудники отдела продаж.

Решение: Нужно создать несколько «правовых групп» и определить их права доступа к каталогу.

Инструменты: права, правовые группы

Право редактировать только часть записей

Задача: Сотрудники должны видеть записи в каталоге, и иметь возможность редактировать часть из них. Например, сотрудники могут видеть все заявки, но редактировать только не закрытые заявки.

Решение: Чтобы сотрудники могли видеть все записи нужно дать им доступ на просмотр в каталоге Заявок. Чтобы сотрудники могли редактировать часть записей, нужно создать вид в каталоге Заявок, который будет фильтровать записи, например по статусу. Дать доступ сотрудникам к этому виду на редактирование записей.

Инструменты: права, правовые виды

Доступ только к закрепленным записям

Задача: Сотрудники должны видеть и редактировать только определенные записи. Например, сотрудники могут видеть и изменять заявки, в которых назначены ответственным.

Решение: Чтобы сотрудники не видели все заяви, для них не должно быть правила на каталоге Заявок. Чтобы сотрудники могли видеть и редактировать назначенные на них заявки, нужно создать вид в каталоге Заявок, который будет фильтровать записи по ответственному используя фильтр «Я / Смотрящий». Дать доступ сотрудникам к этому виду на редактирование записей.

Инструменты: права, правовые виды, фильтр «Я / Смотрящий»

Доступ к информации в записях

Нередактируемые поля для части сотрудников

Задача: Сотрудники должны видеть анкету записи, редактировать её, кроме определенных полей.

Решение: Чтобы сотрудники не могли редактировать часть полей записи, нужно создать правило на каталог, разрешающее редактировать. Для этого правила задать исключения, какие поля редактировать нельзя. Или наоборот, создать правило на каталог, разрешающее видеть записи, и исключение на поля, которые можно редактировать.

Инструменты: права, права на поля

Нередактируемые поля при условиях

Задача: Часть плей карточки должны стать не редактируемыми для группы сотрудников если выбраны определенные значения в карточке. Например, нельзя менять ответ по заявке для закрытых заявок.

Решение: Чтобы сотрудники могли редактировать записи, нужно создать правило на каталог, разрешающее редактировать. Чтобы при этом часть полей стали нередактируемыми для определенных записей, нужно создать вид, фильтрующий такие записи, например с статусом закрыто. На этот вид дать группе сотрудников право редактировать записи с исключением на определенные поля.

Инструменты: права, правовые виды, права на поля

Отображение полей записи

Значения в выпадающем списке, зависящие от условий

Задача: В поле со связью с другим каталогом (выпадающий список) можно выбрать только определенные записи. Например, в карточке Задачи в поле «Проект» можно выбрать только открытый (по статусу) проект.

Решение: В каталоге проектов необходимо создать вид, фильтрующий записи, например по статусу. В каталоге задач поле «Проект» нужно связать не с каталогом Проекты, а с созданным видом.

Инструменты: редактирование поля связанный объект, виды

Значения в выпадающем списке, зависящие от сотрудника

Задача: В поле со связью с другим каталогом (выпадающий список) можно выбрать определенные для сотрудника записи. Например, в карточке Задачи в поле «Проект» можно выбрать только проект, закрепленный за сотрудником.

Решение: В каталоге проектов необходимо создать вид, фильтрующий записи для сотрудников, например по исполнителю. В каталоге задач поле «Проект» нужно связать с каталогом Проекты, установив галочку «Видны только доступные записи».

Инструменты: редактирование поля связанный объект, права, правовые виды, фильтр «Я / Смотрящий»

Невидимые поля для части сотрудников

Задача: Сотрудники должны видеть анкету записи, за исключением некоторых полей. Например, не видеть оценку клиента по обработке заявки или служебную информацию.

Решение: В каталоге необходимо настроить правила доступа для нужной группы сотрудников к записям. В этом правиле настроить права на редактирование полей.

Инструменты: права, права на поля