Бипуим: Документация
8-800-505-24-05Сайт Бипиум
  • 😎Отвечаем на ваши вопросы
  • 🎂Версии и обновления
  • ❗Обновление до версии 2.0
  • Документация
    • 🆕С чего начать
      • Регистрация и вход
      • Создаем каталоги и записи
      • Формируем отчёты
      • Настраиваем правовую политику
      • Применяем автоматизации
    • ⚙️Конструктор данных
      • Отделы
      • Каталоги
        • Редактирование структуры
        • Настройка отображения
        • Поиск и фильтрация
        • Импорт записей
          • 📗Импорт из Excel
        • Экспорт записей
        • Активность
      • Системные каталоги
        • Сотрудники
        • События
        • Внешние запросы
        • Сценарии
        • Процессы
        • Доступ к сервисам
        • Вебхуки
      • Виды
      • Записи
    • 📊Отчеты
      • Графики
    • 🔑Права
      • Правила
      • Привилегии
      • Правовые группы
      • Правовые виды
      • Права на поля
      • Комбинация прав
    • 🤖Автоматизации
      • События
        • Изменение данных
        • Внешние запросы
      • Сценарии
        • Компоненты
          • Начало процесса
          • Конец процесса
          • Таймер
          • Ошибка
          • Шлюз «ИЛИ» (условное ветвление)
          • Шлюз «И» (распараллеливание)
          • Получить запись
          • Найти записи
          • Изменить запись
          • Создать запись
          • Удалить запись
          • Структура каталога
          • Загрузить файл
          • Сгенерировать документ
          • Назначение переменных
          • Код (Javascript)
          • Веб-запрос
          • SQL-запрос
          • Конвертер
          • Парсер
          • Запуск процесса
          • Получение почты
          • Отправка почты
          • Соединяющая линия
          • Отправить сообщение
        • Переменные
        • Выражения
        • Входные и выходные параметры компонентов
        • Примеры настройки
          • Условие
          • Цикл
      • Ограничения
  • Лицензии
    • 🌐Тип лицензирования
  • Примеры
    • 🔑Права доступа к данным
    • 🤖Автоматизации
      • Выгрузка файлов на Яндекс Диск
      • Отправка на больничный
      • Автоматизация оплаты счетов
      • Создание наименований записей
      • Расчет скидок для клиентов
      • Запрет на создание дубликатов в каталоге
      • Автозаполнение данных по ИНН
      • Переброс данных между связанными каталогами
      • Очередь сценариев
      • Отслеживание заявок с сайта помощью UTM-меток
      • Просрочка задач по дедлайну
      • Реализация механизма согласования записей
      • Массовое изменение записей
      • Создание каталога для рассылки почты
      • Перенос данных между системами Бипиума
      • Импорт данных из Excel
      • Генерация счет-фактуры
      • Генерация excel-отчетов
      • Планировщик задач
      • Импорт банковских выписок
      • Производственный календарь
      • Складской учет
  • Интеграции
    • 🥂Методы интеграции
      • Интеграция данных
        • API
        • Вебхуки (webhooks)
      • Интеграция интерфейса
        • Веб-формы
        • Веб-расширения
      • Примеры интеграций
        • Тильда
          • Прием данных с формы Tilda
          • Интеграция веб-интерфейса в Tilda
        • Интеграция с сервисом «DaData»
        • Интеграция c «Единой информационной системой в сфере закупок»
        • Мессенджеры
          • Интеграция с Telegram-ботом
        • Почтовые сервисы
          • UniSender
          • MailChimp
        • Сервисы Google
          • Google Calendar
        • Телефония
          • Oktell
            • Панель телефонии Oktell
            • Компонент Bpium в Oktell
        • 1C
    • 🔌API
      • Данные
        • Каталоги (Catalogs)
        • Записи (Records)
        • Связи (Relations)
        • Истории (Histories)
        • Файлы (Files)
        • Отделы (Sections)
        • Виды (Views)
        • Сообщения (Messages)
      • Агрегация
        • Разложения (Values)
        • Сводка (Totals)
      • Отчеты
        • Дашборды (Boards)
        • Графики (Widgets)
      • Поисковые выборки
        • Доступные связи (AvailableRecords)
        • Доступные условия фильтра (AvailableFilterRecords)
        • Сотрудники (Users)
        • Контакты (Contacts)
      • Права (Rights)
      • Профиль (Profile/me)
  • Установка на сервер
    • 🧱Архитектура
      • Варианты разворачивания
    • 🖥️Требования
    • 📂Установка как служба
    • 🛳️Установка через Docker
    • 🎛️Мультидоменная среда
    • 🆘Материалы
      • TLS/SSL Сертификат
      • Параметры config.env
        • Для Bpium
        • Для Bpium S3
        • Для Bpium BPM
      • Запуск
      • Обсуживание
        • Активация
        • Обновление
        • Бэкап и восстановление базы
        • Брендирование (Whitelabel)
        • Удаление
      • Перенос базы из облака
      • Возможные проблемы в ходе установки и работы
  • Обучение
    • Базовый курс
      • Урок 1. Отделы
      • Урок 2. Каталоги с данными
      • Урок 3. Карточки записей
      • Урок 4. Связи между данными
      • Урок 5. Фильтры и виды
      • Урок 6. Приглашение сотрудников
      • Урок 7. Права доступа к данным
      • Урок 8. Графические отчеты
      • Урок 9. Бизнес-процессы
      • Урок 10. Интеграции
    • Технический курс
      • Урок 1. Принцип работы автоматизаций
      • Урок 2. Первая автоматизация изнутри
      • Урок 3. Валидация данных
      • Урок 4. Простые вычисления
      • Урок 5. Расчет суммы заказа
      • Урок 6. Генерация счетов/документов
      • Урок 7. Рассылка почтовых сообщений
      • Урок 8. Прием внешних данных
      • Урок 9. Отправка данных на сторонние сервисы
    • Паттерны проектирования ИС
      • Унификация
      • Упорядоченность
      • Разделение
      • Актуализация
      • Вынос параметров
      • Выделение позиций
      • Слияние
      • Дублирование
      • Типизация
      • Информирование
Powered by GitBook
On this page
  • Перенос каталога между отделами
  • Название каталога и иконка
  • Настройка полей
  • Условия видимости поля
  • Типы полей
  • Секция
  • Текст
  • Число
  • Дата
  • Контакт
  • Адрес
  • Статус
  • Набор галочек
  • Выбор значения
  • Связанный каталог
  • Сотрудник
  • Файл
  • Прогресс
  • Оценка звёздами
  • Кнопка
  1. Документация
  2. Конструктор данных
  3. Каталоги

Редактирование структуры

PreviousКаталогиNextНастройка отображения

Last updated 1 year ago

Перенос каталога между отделами

В настройках структуры каталога можно перенести каталог между отделами. В верхней части левой панели необходимо выбрать нужный отдел из списка всех отделов. Перемещение каталога происходит без потери данных.

Название каталога и иконка

Каталог имеет иконку и название. Чтобы изменить иконку, нажмите на кнопку около названия каталога.

Бипиум предлагает на выбор более 1000 иконок. Иконки разделены по категориям для удобства навигации.

Настройка полей

Структура каталога состоит из полей разного типа. В левой части расположен список возможных элементов (типов полей). В правой — карточка каталога. Поля в карточке разбиты на секции. Секции объединяют близкие по смыслу поля для большего порядка.

Чтобы добавить в каталог новое поле, мышкой перетащите его из левой панели в свободное место анкеты справа.

Поля в карточке можно менять местами перетаскиванием, схватив за иконку поля.

Каждое поле имеет:

  • заголовок

  • свойства в зависимости от типа поля

  • подсказку, которая отображается сотрудникам при заполнении поля

  • свойство, которое разрешает редактирование только через API

Условия видимости поля

С помощью данной настройки вы можете скрыть поле, пока в другом поле не будет указано нужное значение.

В данном примере, поле будет скрыто пока пользователь не укажет "Статус1".

Настройка производится в панели свойств поля. Для того, чтобы открыть панель свойств необходимо выделить нужное поле:

Далее в панели свойств поля откройте секцию "Видимость" и выберите значения других полей, при которых открытое на редактирование поле должно быть видимым:

Типы полей

Секция

Объединяет другие поля карточки в визуальные группы. В анкете может быть множество секций, но обязательно должна быть хотя бы одна. Поле с этим типом имеет только название.

Текст

Тип поля

  • Текст для заполнения однострочного текстового поля.

  • Текст по маске позволяет задавать конкретные требования к заполнению текстового поля в зависимости от требуемых символов в необходимом количестве.

  • Многострочный текст для заполнения многострочного текстового поля.

В Текст по маске необходимо ввести строку символов (маску), которая позволит ограничивать и контролировать вводимую информацию. Шаблон маски задается полностью такой длины, какой длины вводится строка.

Использование масок ввода снизит вероятность некорректного внесения информации. Например, в случаях, когда в компании принята определенная нумерация договоров и счетов.

В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:

  • Символ «1» — разрешает ввод любой цифры;

  • Символ «A» — разрешает ввод любой заглавной буквы;

  • Символ «а» — разрешает ввод любой строчной буквы;

  • Символ «*» — разрешает ввод любой буквы или цифры;

  • Символ «#» — разрешает ввод заглавной буквы или цифры;

  • Любые другие символы считаются частью шаблона. Например, маска «Б11» разрешит ввести любое значение начинающееся на букву Б с двумя любыми последующими цифрами;

  • Символ «\» — указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски. Например, «\А» будет выводить в маске букву А, «\\» будет выводить в маске символ \, а «\1» — 1.

Примеры шаблонов масок ввода.

Ниже приведены примеры использования масок ввода и их расшифровка.

  • 1111 №111111 — серия и номер паспорта

  • ДС № 11111— номер договора, которая начинается с букв ДС

  • 1111 1111 1111 1111 — номер кредитной карты банка

Число

Поле для ввода чисел. Допустимы отрицательные и положительные нецелые числа.

Минимальное и максимальное значения. Поле позволяет задавать диапазон разрешенных чисел.

Единица измерения позволяет указать величину измерения введенных чисел.

Дата

Поле для ввода даты. Поле дата без времени хранится без учета часового пояса.

Галочка «С временем» позволяет указывать также и время. Поле дата с временем учитывает часовой пояс сотрудников. Например, запись с указанным временем совещания сотрудники в разных часовых поясах увидят по разному, для каждого будет применен его часовой пояс.

Галочка «По умолчанию: текущая дата» устанавливает в поле текущую дату при создании новой записи.

Контакт

Поле для хранения контактных данных: телефонов, адресов электронной почты и сайтов. Позволяет создавать несколько контактов одного типа в одном поле. Помимо добавления нескольких контактов в одно поле можно так же указать дополнительное наименование каждого из них для удобства идентификации. Например, можно добавить несколько телефонов, с собственным описанием: личный, рабочий и т.д.

Адрес

Поле для хранения почтовых адресов. Поле работает через сторонний сервис Dadata.ru. Сервис позволяет быстро внести корректные данные по ходу их ввода в поле. Подсказки помогут ввести почтовый адрес разбитый по справочникам адресов — КЛАДР или ФИАС. Без опечаток, с номером квартиры и почтовым индексом. С районом города и координатами. Ищет адреса по любой части адреса от региона до дома.

Например, если ввести в поле «тверская нижний 14», то появится подсказка «Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Тверская, д 12». Также ищет по почтовому индексу. Например, «105568» — «г Москва, ул Магнитогорская».

Токен сервиса Dadata.ru это код доступа стороннего сервиса Dadata.ru.

Как получить токен сервиса Dadata.ru

При необходимости также можно выбрать подходящий тариф на сервисе. Платные тарифы позволяют увеличить число обращений к сервису в сутки. Также есть и бесплатный тариф, но число обращений в сутки в нем ограничено значением в 10000.

Если нет необходимости вводить полный и точный адрес, то можно использовать обычное поле для заполнения адреса.

Статус

Поле для выбора одного или нескольких значений из предустановленных вариантов. Каждый вариант имеет цвет для визуального отличия данных в таблице. Подходит для отображения статусов или состояний. Варианты значений можно пересортировать мышкой.

Галочка «Можно выбирать несколько значений» включает возможность одновременно выбирать несколько вариантов для каждой записи.

Галочка «По умолчанию: выбран первый статус» выделяет первый элемент при создании новой записи.

В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны в ряд.

Набор галочек

Поле схожее по смыслу со «статусом». Позволяет выбирать несколько значений. Подходит для отображения этапов, статусов, чек-листов. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде галочек с подписями.

Галочка «По умолчанию: выбрана первая галочка» устанавливает галочку у первого элемента при создании новой записи.

Выбор значения

Поле схожее по смыслу со «статусом». Позволяет выбирать только одно из возможных значений. Подходит для отображения вопросов в анкетах. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде группы радио-баттонов.

Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» делает выбранным первый элемент при создании новой записи.

Связанный каталог

Поле позволяет связывать записи разных каталогов между собой. Например, привязывать заказы к клиентам, обращения к контактным лицам, клиентов к партнерам.

Расширенные (дополнительные) поля позволяют отобразить необходимые поля выбранного каталога непосредственно в записи настраиваемого каталога. Например, можно отобразить поля ФИО, должность и телефон из карточки «Контакты».

Права. Выбор расширенных полей связанных записей из карточки родительской записи позволяет не только видеть данные поля, но и изменять их. Например, можно сразу же заполнить или измененить контакты сотрудников.

Галочка «Можно выбирать несколько значений» включает возможность одновременно связывать текущую запись с несколькими записями из других каталогов. Например, выбрать в участниках встречи несколько контактных лиц из разных каталогов.

Сотрудник

Поле для выбора сотрудника. Подходит для фиксации исполнителя, участников проекта.

Галочка «Можно выбирать несколько сотрудников» включает возможность одновременно закреплять несколько сотрудников.

Галочка «По умолчанию: текущий сотрудник» устанавливает в поле запись сотрудника, создающего новую запись.

Файл

Поле для прикрепления файлов к записи. Позволяет сохранять документы, фотографии и другие файлы.

Галочка «Можно загрузить несколько файлов» включает возможность одновременно прикрепить несколько файлов.

Прогресс

Шкала от 0 до 100%. Подходит для отображения процесса или вероятностей. Не имеет параметров.

Оценка звёздами

Вариант прогресса в виде звёзд от 0 до 5. Подходит для отображения оценок. Не имеет параметров.

Кнопка

признак обязательного поля ()

Для того, чтобы получить токен необходимо зарегистрироваться на . Далее в в разделе «Ключи» в нужно сгенерировать уникальный API-ключ (токен). Полученный API-ключ необходимо ввести в поле «Токен сервиса Dadata.ru» в Бипиуме.

Выпадающий список с записями из другого каталога. Поле может ссылаться сразу на несколько каталогов или этих каталогов. Например, для карточки события действующими лицами могут быть клиенты, лиды и контактные лица. Любой из объектов может быть выбран в таком поле.

Если поле ссылается на правовой вид, то сотрудники при заполнении карточки смогут привязывать записи не к любым записям другого каталога, а только к тем, которые попадают в правовой вид. При этом сам правовой вид может быть и не доступен сотруднику. Например, можно указать, что оплаты могут быть привязаны только к правовому виду «Клиенты». Правовые виды отображаются в формате «Каталог / Вид». Подробнее о правовых видах в статье «».

Галочка «При выборе видны только доступные записи» определяет будет ли применяться правовая политика для отображения возможных для связывания записей или нет. Если галочка не стоит, то при заполнении анкеты сотрудник увидит все записи связанного каталога, даже если не имеет до них доступ (анкеты этих записей он открыть не сможет). Если галочка стоит, то увидит только те записи, до которых у него есть доступ. Подробнее о доступе в статье «».

Кнопка для инициации события. Кнопка становится активной при создании события типа , отслеживающее изменение в поле, в котором находится кнопка. Не имеет параметров.

⚙️
Dadata.ru
Личном кабинете
правовых видов
Виды
Права
«Изменено поле во время редактирования»