Редактирование структуры

Название каталога и иконка

Каталог имеет иконку и название. Чтобы изменить иконку, нажмите на кнопку около названия каталога.

Бипиум предлагает на выбор более 1000 иконок.


Настройка полей

Структура каталога состоит из полей разного типа. В левой части расположен список возможных элементов (типов полей). В правой — карточка каталога. Поля в карточке разбиты на секции. Секции объединяют близкие по смыслу поля для большего порядка.

Чтобы добавить в каталог новое поле, мышкой перетащите его из левой панели в свободное место анкеты справа.

Поля в карточке можно менять местами перетаскиванием, схватив за иконку поля.

Каждое поле имеет:

  • заголовок
  • признак обязательного поля ()
  • свойства в зависимости от типа поля
  • подсказку, которая отображается сотрудникам при заполнении поля
  • свойство, которое разрешает редактирование только через API


Типы полей

Секция

Объединяет другие поля карточки в визуальные группы. В анкете может быть множество секций, но должен быть как минимум один. Это поле имеет только название.

Текст

Однострочное или многострочное текстовое поле.

Число

Поле для ввода чисел. Допустимы отрицательные и положительные нецелые числа. Дополнительный параметр — единица измерения.

Дата

Поле для ввода даты. Поле дата без времени хранится без учета часового пояса.

Галочка «с временем» позволяет указывать также и время. Поле дата с временем учитывает часовой пояс сотрудников. Например, запись с указанным временем совещания сотрудники в разных часовых поясах увидят по разному, для каждого будет применен его часовой пояс.

Галочка «По умолчанию: текущая дата» устанавливает в поле текущую дату при создании новой записи.

Контакт

Поле для хранения контактных данных: телефонов, адресов электронной почты и сайтов. Позволяет создавать несколько контактов одного типа в одном поле. Например, несколько телефонов, каждый из которых со своим описанием.

Категория

Поле для выбора одного или нескольких значений из предустановленных вариантов. Каждый вариант имеет цвет для визуального отличия данных в таблице. Подходит для отображения статусов или состояний. Варианты значений можно пересортировать мышкой.

Галочка «Можно выбрать несколько вариантов» включает возможность одновременно выбирать несколько значений для каждой записи.

Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» выделяет первый элемент при создании новой записи.

В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны в ряд.

Набор галочек

Поле схожее по смыслу с «категорией». Позволяет выбирать несколько значений. Подходит для отображения этапов, статусов, чеклистов. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде галочек с подписями.

Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» устанавливает галочку у первого элемента при создании новой записи.

Вопрос

Поле схожее по смыслу с «категорией». Позволяет выбирать только одно из возможных значений. Подходит для отображения вопросов в анкетах. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде радио-группы.

Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» делает выбранным первый элемент при создании новой записи.

Прогресс

Шкала от 0 до 100%. Подходит для отображения процесса или вероятностей. Не имеет параметров.

Оценка звёздами

Вариант прогресса в виде звёзд от 0 до 5. Подходит для отображения оценок. Не имеет параметров.

Сотрудник

Поле для выбора сотрудника. Подходит для фиксации исполнителя, участников проекта.

Галочка «Можно выбрать несколько» включает возможность одновременно закреплять несколько сотрудников сразу.

Галочка «По умолчанию: текущий сотрудник» устанавливает в поле имя сотрудника, создающего новую запись.

Связанный объект

Поле для выбора записи из другого каталога. Позволяет связывать записи разных каталогов между собой. Например, привязывать заказы к клиентам, обращения к контактным лицам, клиентов к партнерам.

Поле может ссылаться сразу на несколько каталогов или правовых видов этих каталогов. Например, для карточки события действующими лицами могут быть клиенты, лиды и контактные лица. Любой из объектов может быть выбран в таком поле.

Если поле ссылается на правовой вид, то сотрудники при заполнении карточки смогут привязывать записи не к любым записям другого каталога, а только к тем, которые попадают в правовой вид. При этом сам правовой вид может быть и не доступен сотруднику. Например, можно указать, что оплаты могут быть привязаны только к правовому виду «Действующие клиенты». Правовые виды отображаются в формате «Каталог / Вид». Подробнее о правовых видах в статье «Виды».

Галочка «Можно выбрать несколько вариантов» включает возможность одновременно привязывать несколько записей других каталогов. Например, выбрать в участниках встречи несколько контактных лиц.

Галочка «Видны только доступные записи» определяет будет ли применяться правовая политика для отображения возможных для связывания записей или нет. Если галочка не стоит, то при заполнении анкеты сотрудник увидит все записи связанного каталога, даже если не имеет до них доступ (анкеты этих записей он открыть не сможет). Если галочка стоит, то увидит только те записи, до которых у него есть доступ. Подробнее о доступе в статье «Права».

Файл

Поле для прикрепления файлов к записи. Позволяет сохранять документы, фотографии и другие файлы.

Галочка «Можно загрузить несколько файлов» включает возможность одновременно прикрепить несколько файлов.


results matching ""

    No results matching ""