Редактирование структуры

Название каталога и иконка

Каталог имеет иконку и название. Чтобы изменить иконку, нажмите на кнопку около названия каталога.

Бипиум предлагает на выбор более 1000 иконок. Иконки разделены по категориям.

Настройка полей

Структура каталога состоит из полей разного типа. В левой части расположен список возможных элементов (типов полей). В правой — карточка каталога. Поля в карточке разбиты на секции. Секции объединяют близкие по смыслу поля для большего порядка.

Чтобы добавить в каталог новое поле, мышкой перетащите его из левой панели в свободное место анкеты справа.

Поля в карточке можно менять местами перетаскиванием, схватив за иконку поля.

Каждое поле имеет:

  • заголовок

  • признак обязательного поля ()

  • свойства в зависимости от типа поля

  • подсказку, которая отображается сотрудникам при заполнении поля

  • свойство, которое разрешает редактирование только через API

Типы полей

Секция

Объединяет другие поля карточки в визуальные группы. В анкете может быть множество секций, но должен быть как минимум один. Это поле имеет только название.

Текст

Тип поля

  • Текст для заполнения однострочного текстового поля.

  • Текст по маске позволяет задавать конкретные требования к заполнению текстового поля в зависимости от требуемых символов в необходимом количестве.

  • Многострочный текст для заполнения многострочного текстового поля.

В Текст по маске необходимо ввести строку символов (маску), которая позволит ограничивать и контролировать вводимую информацию. Шаблон маски задается полностью такой длины, какой длины вводится строка.

Использование масок ввода снизит вероятность некорректного внесения информации. Например, в случаях, когда в компании принята определенная нумерация договоров и счетов.

В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:

  • Символ «1» — разрешает ввод любой цифры;

  • Символ «A» — разрешает ввод любой заглавной буквы;

  • Символ «а» — разрешает ввод любой строчной буквы;

  • Символ «*» — разрешает ввод любой буквы или цифры;

  • Символ «#» — разрешает ввод заглавной буквы или цифры;

  • Любые другие символы считаются частью шаблона. Например, маска «Б11» разрешит ввести любое значение начинающееся на букву Б с двумя любыми последующими цифрами;

  • Символ «\» — указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски. Например, «\А» будет выводить в маске букву А, «\\» будет выводить в маске символ \, а «\1» — 1.

Примеры шаблонов масок ввода.

Ниже приведены примеры использования масок ввода и их расшифровка.

  • 1111 №111111 — серия и номер паспорта

  • ДС № 11111— номер договора, которая начинается с букв ДС

  • 1111 1111 1111 1111 — номер кредитной карты банка

Число

Поле для ввода чисел. Допустимы отрицательные и положительные нецелые числа.

Минимальное и максимальное значения. Поле позволяет задавать диапазон разрешенных чисел.

Единица измерения позволяет указать величину измерения введенных чисел.

Дата

Поле для ввода даты. Поле дата без времени хранится без учета часового пояса.

Галочка «С временем» позволяет указывать также и время. Поле дата с временем учитывает часовой пояс сотрудников. Например, запись с указанным временем совещания сотрудники в разных часовых поясах увидят по разному, для каждого будет применен его часовой пояс.

Галочка «По умолчанию: текущая дата» устанавливает в поле текущую дату при создании новой записи.

Контакт

Поле для хранения контактных данных: телефонов, адресов электронной почты и сайтов. Позволяет создавать несколько контактов одного типа в одном поле. Например, несколько телефонов, каждый из которых со своим описанием.

Адрес

Поле для хранения почтовых адресов. Поле работает через сторонний сервис Dadata.ru. Сервис позволяет быстро внести корректные данные по ходу их ввода в поле. Подсказки помогут ввести почтовый адрес разбитый по справочникам адресов — КЛАДР или ФИАС. Без опечаток, с номером квартиры и почтовым индексом. С районом города и координатами. Ищет адреса по любой части адреса от региона до дома.

Например, если ввести в поле «тверская нижний 14», то появится подсказка «Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Тверская, д 12». Также ищет по почтовому индексу. Например, «105568» — «г Москва, ул Магнитогорская».

Токен сервиса Dadata.ru это код доступа стороннего сервиса Dadata.ru.

Как получить токен сервиса Dadata.ru

Для того, чтобы получить токен необходимо зарегистрироваться на Dadata.ru. В Личном кабинете в разделе «Ключи и домены» сгенерировать API-ключ (токен). Полученный ключ ввести в поле «Токен сервиса Dadata.ru» в Бипиуме.

При необходимости выбрать подходящий тариф. В зависимости от количества запросов в сутки и полноты данных. Также есть и бесплатный тариф.

Если нет необходимости вводить полный и точный адрес, то можно использовать только обычное поле для заполнения адреса.

Статус

Поле для выбора одного или нескольких значений из предустановленных вариантов. Каждый вариант имеет цвет для визуального отличия данных в таблице. Подходит для отображения статусов или состояний. Варианты значений можно пересортировать мышкой.

Галочка «Можно выбирать несколько значений» включает возможность одновременно выбирать несколько вариантов для каждой записи.

Галочка «По умолчанию: выбран первый статус» выделяет первый элемент при создании новой записи.

В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны в ряд.

Набор галочек

Поле схожее по смыслу с «категорией». Позволяет выбирать несколько значений. Подходит для отображения этапов, статусов, чек-листов. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде галочек с подписями.

Галочка «По умолчанию: выбрана первая галочка» устанавливает галочку у первого элемента при создании новой записи.

Выбор значения

Поле схожее по смыслу с «категорией». Позволяет выбирать только одно из возможных значений. Подходит для отображения вопросов в анкетах. В режиме просмотра анкеты варианты значений показаны списком в виде радио-группы.

Галочка «По умолчанию: выбрано первое значение» делает выбранным первый элемент при создании новой записи.

Связанный каталог

Поле позволяет связывать записи разных каталогов между собой. Например, привязывать заказы к клиентам, обращения к контактным лицам, клиентов к партнерам.

Выпадающий список с записями из другого каталога. Поле может ссылаться сразу на несколько каталогов или правовых видов этих каталогов. Например, для карточки события действующими лицами могут быть клиенты, лиды и контактные лица. Любой из объектов может быть выбран в таком поле.

Если поле ссылается на правовой вид, то сотрудники при заполнении карточки смогут привязывать записи не к любым записям другого каталога, а только к тем, которые попадают в правовой вид. При этом сам правовой вид может быть и не доступен сотруднику. Например, можно указать, что оплаты могут быть привязаны только к правовому виду «Клиенты». Правовые виды отображаются в формате «Каталог / Вид». Подробнее о правовых видах в статье «Виды».

Расширенные (дополнительные) поля позволяют отобразить необходимые поля выбранного каталога. Например, ФИО, должность и телефон из карточки «Контакты».

Права. Редактирование расширенных полей связанных записей из карточки родительской записи позволяет не только видеть данные поля, но и изменять. Например, при заполнении и изменении контактов сотрудников, либо позиций или количества заказов компании.

Галочка «Можно выбирать несколько значений» включает возможность одновременно привязывать несколько записей других каталогов. Например, выбрать в участниках встречи несколько контактных лиц.

Галочка «При выборе видны только доступные записи» определяет будет ли применяться правовая политика для отображения возможных для связывания записей или нет. Если галочка не стоит, то при заполнении анкеты сотрудник увидит все записи связанного каталога, даже если не имеет до них доступ (анкеты этих записей он открыть не сможет). Если галочка стоит, то увидит только те записи, до которых у него есть доступ. Подробнее о доступе в статье «Права».

Сотрудник

Поле для выбора сотрудника. Подходит для фиксации исполнителя, участников проекта.

Галочка «Можно выбирать несколько сотрудников» включает возможность одновременно закреплять несколько сотрудников сразу.

Галочка «По умолчанию: текущий сотрудник» устанавливает в поле имя сотрудника, создающего новую запись.

Файл

Поле для прикрепления файлов к записи. Позволяет сохранять документы, фотографии и другие файлы.

Галочка «Можно загрузить несколько файлов» включает возможность одновременно прикрепить несколько файлов.

Прогресс

Шкала от 0 до 100%. Подходит для отображения процесса или вероятностей. Не имеет параметров.

Оценка звёздами

Вариант прогресса в виде звёзд от 0 до 5. Подходит для отображения оценок. Не имеет параметров.